Songs To No One 1991 - 1992 (2002)

Opnamen van voor Buckley's officiële plaatdebuut, met ex-Beefheart-gitarist-extraordinaire Lucas. Begin jaren '90 trad het duo met enige regelmatig op in het New Yorkse clubcircuit (vnl. in The Knitting Factory en the Sin É). De meeste nummers zijn opgenomen bij dergelijke concerten. Vaak zijn het samengeschreven songs, soms covers. Enkele van deze stukken schopten het tot Jeffs officiële debuut "Grace" (nl. "Mojo Pin" en "Grace"), anderen bleven onuitgebracht tot nu.