Electric Mud (1969)

In 1968 opgenomen album, waarvan de titel een beetje suggereert dat het uniek is dat hij elektrisch speelt. Dat is natuurlijk niet zo: Waters is één van de godfathers van de elektrische blues. Het album staat wel op een andere manier op zichzelf: het is Waters' bijdrage aan de tijdgeest van toen: hij speelt een aantal van z'n grootste successen in een hip psychedelisch rockend arrangement, hopende zo aansluiting te vinden bij bijv. Cream, Jimi Hendrix en de San Fransisco-scene. Daarnaast tackelt hij een nummer van een band die zeker in de vroege jaren veel van Waters heeft gejat: "Let's Spend The Night Together" van The Rolling Stones.