No Visitors After Midnight: BBC Studios 1979 (2009)/ Soundstage 1975

Deze DVD van discutabele legaliteit bevat twee bijzonder interessante concerten, opgenomen in een TV-studio, een mooie aanvulling op de DVD "Burma Shave". De DVD begint met een Londense TV-show uit 1979, solo en met jazzcombo (saxofoon, contrabas en drums). Het materiaal komt vooral van "Small Change", "Foreign Affairs" en "Blue Valentine". Ofwel: prachtig verwoorde romantiek van het nachtleven. De andere opnamen zijn 4 jaar ouder, het jaar van "Nighthawks At The Diner". Zittende op een kruk in een lunchroom reciteert hij op muzikale wijze: een soort jazz rap, zoals te vinden op het genoemde album. Die opnamen dienen als raamwerk voor een live-studioconcert, opnieuw met jazzcombo. Het zou best kunnen dat die opname nog weer een jaar ouder is, want dat materiaal komt allemaal van "The Heart Of The Saturday Night", misschien wel het mooiste vroege Waits-album. De vertolkingen zijn prachtig en zijn communicatie met het publiek dat in een boog om hem heen zit soms hilarisch. Must voor de Waitsliefhebber dus!