Deze schijf bevat het complete Halloween-concert in de Paramount, Seattle, van 31 oktober 1991, toen "Nevermind" dus net een maand uit was. Het is het enige Nirvana-concert dat op film is opgenomen en ook het enige concert waarvan een 5.1 Surround-mix van gemaakt is. Uit diezelfde tijd (25 november 1991) stamt het Paradiso-concert dat de VPRO uitzond op TV, maar dat is dus vastgelegd op videobanden in 4:3-verhouding. Deze Blu-RAy laat je van een energiek Nirvana-concert genieten in widescreen. De setlist stemt voor meer dan driekwart overeen. Die in Paramount was zelfs langer en was 19 songs lang, ook hier inclusief de Shocking Blue-cover "Love Buzz" (volg voor details de links).