Heaven After Midnight + DVD (documentary: 'Ain't Givin' Up Easy') (2014)

Derde studioalbum van Waylon, binnen tien dagen geschreven in Nashville en opgenomen in de legendarische Capitol Studios in Hollywood. Waylon vond in de Amerikaanse songschrijver, gitarist en producer Bruce Gaitsch zijn perfecte muzikale partner. Die werkte eerder met supersterren als Chicago, Agneta Fältskog en Madonna. Het werd een bijzonder vruchtbare samenwerking, waarin de twee veel samen schreven. Ook de groep muzikanten waarmee hij werkte gaf Waylon een goed gevoel. Zo kon hij daar een beroep doen op gitarist Michael Landau, steelgitarist Greg Leisz, toetsenman CJ Vanston, drummer Curt Bisquera en bassist Lee Sklar. Allen zijn gewend te werken met grote sterren. Toen ik de studio binnenliep, had ik even een minuutje nodig om tot mezelf te komen, zegt Waylon. Aan alle 12 songs heeft Waylon zelf meegeschreven. Zo schreef hij een aantal liedjes met Rob Crosby waaronder het nummer "Giving Up Easy". Crosby heeft eerder songs geleverd aan o.a. Carl Perkins, Paul Simon en Lady Antebellum. (bron: Warner)