De hoes (de voorkant van een jaren '70-symfo-plaat, de achterkant doet meer een electroplaat vermoeden) geeft de dualiteit van Air's muziek al mooi weer: zwoele, torenhoge analoge keyboard-tapijten gemixt met luchtige bliepjes. De sfeer is vaak weer dromerig en zwoel, nu gelardeerd met veel humor: de meezingende radiopresentator in 'Radio #1', gastvocalist Beck die in een zeer Beckiaans nummer in de lach schiet, een song die klinkt als een persiflage op Jane Birkin.
